用一張紙畫出你一生的財務藍圖
RFP 美國註冊財務策劃師 × 獨立式財務顧問——陪你從現在，走到安心的未來。
不是教你賺快錢，而是陪你看懂一生的財務節奏!


你是不是也有這些財務焦慮？
金錢焦慮
努力工作，卻不知道錢夠不夠用一輩子？
子女未來
想幫孩子準備未來，卻不知道怎麼開始？
單身不婚
希望在人生最無助的時刻
找到能真心照顧您的人
退休不安
想退休，卻不確定什麼時候才能安心不工作？
稅務傳承
資產傳承，如何照你的心意被使用？能夠完整延續。
你不是沒想過
只是從來沒有人幫你一次整理清楚

賺多花多，完全存不了錢…..
有存款，但還是恐懼退休金不夠…..
覺得現在還行，但心理不踏實…..
好不容易整理出來，但整理後不知如何持續檢視…..
一人公司創業，收入不固定，支出很固定，想到要寫收支表就頭皮發麻

我的角色與獨特價值
關鍵區隔
與一般業務員不同,我最擅長的不是推銷商品
而是～用「一張紙」，讓你一眼看懂自己的一生財務全貌


關於我

財務安心
品味生活
持盈保泰
什麼是「一張紙的人生藍圖」?
從人生時間軸出發
盤點你現在到未來的收入、資產與責任。
看清楚每個階段的財務節奏。
五大目標上時間線
先守住醫療與家庭，再啟動教育金與退休，最後做好傳承。
每個目標都有它的優先順序。
找出達成度與缺口
評估每個目標目前的達成狀況、還有多少缺口以及可以提升生活品質的空間。
數據﹢專業
﹢人生節奏
不是憑感覺規劃，而是用專業分析加上你的人生節奏！
一起找到最適合的路徑
完整 5 大財務目標模組
系統化的規劃架構，涵蓋人生每個重要面向，確保你的財務安全網滴水不漏。
家庭保障
子女教育
財務自由
資產傳承
我服務的不是「有錢人」 而是三種對未來負責的人
家庭經濟支柱
有房貸、有小孩、責任最大的人
有收入卻沒有架構的人
年收入100萬以上
但沒有整體架構的人
不想退休靠運氣的人
40歲以上
開始思考下半場的人

只要你在乎家人、在乎未來、在乎安心感
你就值得為自己做一份
真正屬於你的財務五大目標藍圖
破除常見迷思，越早規劃越輕鬆
「等我有錢一點再規劃」
「現在先撐著就好，之後再說」
「我有工作、會賺錢，應該不會有問題」
五大財務目標是「越早看清楚，越輕鬆、越有選擇權」。風險和人生節奏不會等你準備好。
我的工作，不只是規劃數字
我的角色不僅是數字的管理者，更是您人生財務旅程的引路人。
待己之心
同理心
專業
因為我知道，你規劃的不是錢-- 是一整個人生的安全感
你不需要自己承擔一輩子的風險
破除常見迷思

風險從來不等你準備好
你有兩個選擇
1
繼續靠自己撐
自己摸索前進，承擔所有風險和焦慮
2
  • 把人生交給專業整理一次
  • 把不確定變成可預期
  • 把風險變成準備

開始規劃後,你將獲得
清晰的財務全貌
明確的行動方向
踏實的安心感

立即行動

讓我們一起，把你的人生願景轉化為具體可行的財務規劃
從看懂自己的現況開始,一步步走向安心的未來。



打造我的人生財務藍圖